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能源设施公司层面:宁德时代:与华晨宝马签订计谋

发布时间:2018-07-24 13:29

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  本周电力设备新能源涨0.32%,强于大盘。风电涨4.09%,发电设备涨1.84%,核电涨1.49%,光伏涨0.69%,锂电池涨0.39%,一次设备涨0.14%,二次设备跌0.17%,新能源汽车跌1.34%,工控主动化跌4.94%。涨幅前五为兆新股份、立异股份、中科电气、特锐德、能源设施东方电缆;跌幅前五为岱勒新材、三超新材、星云股份、科达利、嘉泽新能。

  重点保举标的:汇川手艺(通用变频/伺服龙头、动力总成结构成效已现、机械人潜在龙头)、星源材质(干法隔阂全球龙头、湿法隔阂海外冲破和放量、大拐点)、新宙邦(电解液全球龙头积极扩张、半导体材料放量、估值低)、华友钴业(钴价企稳趋涨钴龙头受益、锂电新材料全面结构)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增加、估值低)、天齐锂业(碳酸锂价钱趋稳锂龙头、优良锂矿资本和全球大客户)、正泰电器(低压电器龙头增加持续、光伏运营稳步推进、估值低)、杉杉股份(811正极龙头、锂电材料巨头、估值低),建议关心:立异股份、隆基股份、金风科技、能源设施璞泰来、天赐材料、亿纬锂能、比亚迪、三花智控、通威股份、林洋能源、阳光电源、国电南瑞、国轩高科、长园集团。

  公司层面:宁德时代:与华晨宝马签订计谋合作和谈,对外设立合伙公司,与广汽签约成立两家合伙公司;星源材质:与Murata签定5年2.5亿隔阂供货计谋合作和谈;立异股份:放弃收购YANMA,上海恩捷并表完成;天赐材料:终止股票激励打算;杉杉股份:减持宁波银行获投资收益1.54亿;沧州明珠:年产1.05亿平湿法隔阂项目投产;长园集团:科兴药业质押公司总股本3.65%;比亚迪:中标两商用车项目合计55.2亿;隆基股份:签约6亿美元单晶组件发卖合同;平高电气:中标3.54亿元。

  行业层面:电动车:第310批公示:纯电动乘用车占93.8%,蔚来ES8/威马EX5/红星X2申报;总投资20亿美元,LG化学储能电池及动力电池项目落户;秘鲁南部发觉250万吨高档次锂矿;新能源:中电联发布1-6月电力工业运转简况,用电量增速9.4%,光伏新增装机25.81GW,同比增加9%;月风电新增装机7.53GW,同比增加25%,风电操纵小时1143,同比添加159小时,光伏操纵小时数637;工控&电网:1-6月电网完成投资2036亿元,同比下降15.1%;6月规模以上工业添加值增加6.0%,同比下滑2个百分点;制造业固定资产投资完成额累计增加6.8%,通用设备增加显著。

  投资策略:6月销量8.4万平稳过渡,7月环比向好,补助部门到位,钴锂酝酿跌价,旺季行情启动,估计8月产销将大幅好转,车企巨头和电池龙头加速合作,国内电动升级元年,全球电动化加快,持续提醒电动车反转行情,继续强烈保举龙头;6月工控下流出货增加放缓,龙头增加强劲,继续看好龙头;光伏产物价钱加快见底,风电引入竞价,风光平价后看龙头。

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